Tutoriel logiciel de facturation et CRM – étape 2 :  Ajouter un client

Afin de pouvoir utiliser notre plateforme facilement, retrouvez ci-dessous la première étape du tutoriel pour le logiciel de facturation et CRM. Celle-ci vous explique notamment comment gérer vos clients dans votre CRM. Cliquez ici pour revenir à la première étape du tutoriel : ajouter une offre.

Tutoriel : gérer la liste des clients sur votre logiciel de facturation et CRM

Une fois connecté sur le logiciel de facturation Comptapic, rendez-vous dans la rubrique « Clients ».

Vous arrivez sur la page ci-dessous comprenant la liste de vos clients. Sur cette page, vous pouvez alors  , ou les fiches de chaque client en appuyant sur le bouton .

De même, si beaucoup de clients sont enregistrés dans votre CRM, vous pouvez filtrer les résultats en cliquant sur le bouton :   

Vous pouvez alors filtrer les vos clients en fonction du nom de l’entreprise, de son SIRET, du contact ou de l’offre qu’il a contracté avec votre société.

Tutoriel : ajouter un nouveau client

Pour ajouter un client dans votre CRM, cliquez sur le bouton suivant dans la rubrique « Client » :

Le formulaire ci-dessous s’affiche, il ne vous reste plus qu’à compléter les informations de votre client : nom de l’entreprise, SIRET, email, téléphone, nom de l’interlocuteur, offre / service contracté et type d’entreprise.  Une fois toutes les données renseignées, cliquez sur le bouton    pour sauvegarder les informations.

Etape n° 3 :  Ajouter un prospect sur le logiciel de facture en ligne et CRM Comptapic. Cliquez ici pour passer à la troisième étape du tutoriel.